I den här guiden går vi igenom hur du återbetalar en faktura till en kund. Återbetalningen består av två steg. Först krediteras fakturan, och därefter betalas beloppet tillbaka till kunden.
Behörighet: Eftersom en återbetalning innebär att pengar skickas tillbaka till kunden kan det endast genomföras av en användare med administratörsbehörighet.
Kreditera fakturan
Det första steget är att kreditera fakturan som ska återbetalas.
Navigering:
Medlemmar / välj medlem / fliken Fakturor & Kvitton.
Du kan även hitta fakturan via Ekonomi / Fakturor. Båda finns i menyn till vänster.
Under fliken Fakturor & Kvitton ser du alla fakturor som hör till medlemmen. Klicka på fakturan som ska återbetalas för att öppna den.
Kreditera: Klicka på knappen "Kreditera". Du får då upp fakturans rader.
Välj rader: Markera den eller de rader som ska krediteras. Ska hela fakturan återbetalas väljer du alla rader, och ska bara en del av fakturan återbetalas väljer du enbart de raderna.
Du kan också delkreditera en rad, alltså kreditera en del av radens belopp. Skriv då in beloppet som ska krediteras på den aktuella raden.Spara: Klicka på "Spara" för att skapa kreditfakturan.
Fakturan är nu krediterad, och du kan gå vidare med att betala tillbaka beloppet till kunden.
P.S: Markera endast "Kundförlust" om ni vill bokföra beloppet som en förlust, alltså en fordran som ni inte räknar med att få betalt för.
Genomför återbetalningen
När fakturan är krediterad är det dags att betala tillbaka beloppet till kunden. Det kan göras på tre sätt, beroende på hur kunden betalade.
Betala via terminal: Öppna den ursprungliga fakturan och klicka på Betala via terminal. Välj sedan den betalning som ska återbetalas och genomför återbetalningen i terminalen. Återbetalningen görs alltid till samma betalmetod som kunden betalade med, för att följa penningtvättslagen.
Via autogiro: Om betalningen drogs via autogiro och kunden har ett giltigt medgivande kan du aktivera Autobetala om möjligt i fakturan. Då visas ett återbetalningsförsök i listan på startsidan. När du har godkänt det skickas återbetalningen till bankgirot och betalas ut till kundens konto.
Via banköverföring: Gör en överföring från er internetbank direkt till kundens bankkonto.
Slutför
När dessa steg är genomförda är fakturan återbetald och beloppet är på väg tillbaka till kunden. Hur lång tid det tar innan pengarna finns på kundens konto beror på vilket betalsätt som används.